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今日早盘+财经新闻

2019-07-13来源:开心聊情感

  

周二市场震荡回落,上证指数收于2576点、下跌0.82%,创业板指下跌0.45%、上证50下跌1.16%,两市A股成交2300亿元、成交极为低迷。板块方面,除了黄金、电力等少数板块外,其他多数板块下跌。

从市场运行看,最近2个交易日隔夜美股下跌幅度超过4%、A股下跌幅度1%以内,客观讲、A股韧性有所增强,显示市场在2550-2600点的下方区域具有较强支撑。

从市场结构看,A股一些前期强势股、机构重仓股频频发生闪崩现象,与此同时、热点板块持续性较弱,无论是5G、雄安还是基建,持续性均不太好;创业板50指数走得较弱,一些创蓝筹个股缺乏市场买盘支撑,市场对科创板未来1个季度加速推进、对带来未来的股票供给增大压力,导致相关板块个股走势较为疲弱。缺乏赚钱效应,仍是目前市场的基本特征。

就后市来看,短线指数在2550-2600点区域有望得到一定的支撑、市场短线快速下跌的空间并不大;一般看,年末收盘价在2600点上方些较为合理,否则A股就太奇葩了。

从后市的逻辑来看,市场的担忧项目依然存在:一方面、外部中美贸易谈判的进展、美联储加息进程的影响短期看、由于近期美股股市大跌、市场包括川普都对美联储加息产生疑虑,如果这两天美联储议息会议结束、释放鸽派言论乃至不加息的话,那么可能对短线市场形成支撑、一般对黄金等板块利反之、如果加息甚至较为鹰派的话,则对美股包括新兴市场股市形成压力。另一方面,市场对政策积极抱有期待,但是客观而言、积弱已久的市场更需要看到的是如大幅减税等切实可见的行动,如果没有具体落实的话,那么在经济向下和政策向上的博弈中,市场可能更加谨慎;毕竟经济下行、业绩增速下行是客观存在,而且从近期A股的表现看,板块热点持续性弱、包括创蓝筹在内的不少个股闪崩来看,市场信心严重不足。

因此,总体看,短期市场仍以震荡搓揉为主,稳健者依然静观其变、待市场有效突破20周均线时再做介入;激进者则可在2600点下方适度介入、在2600点上方择机波段。方向上,一方面是一些防御性板块如黄金、电力、交通运输等板块,另一方面是军工、龙头券商、5G、基建等明年景气度存在改善的板块;但是,临近年末、需要防范机构重仓股、信托计划重仓股以及业绩潜在暴雷股的风险。



宏观新闻:

1、习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上发表重要讲话并表示:要加快关键核心技术自主创新,为经济社会发展打造新引擎。

2、中国日报:中国计划推出更多的主要减税措施。

3、特朗普敦促美联储不要再犯错,要求美联储不要让市场变得更缺乏流动性。

4、发改委:1-11月,民间投资增长8.7%,比去年同期提高3个百分点,比整体投资快2.8个百分点。

5、央行18日开展1800亿元逆回购操作。

行业新闻:

1、深交所:深化创业板改革,大幅提升对新经济企业的包容性。

2、中共中央、国务院决定表彰改革开放杰出贡献人员,宣读了获得改革先锋称号人员名单(100名),马云、马化腾、李彦宏等入选。

3、从权威人士处获悉,监管层正压实业绩承诺方责任,要求业绩承诺方设置明确可行的保障措施,增强业绩对赌机制的可执行性,确保业绩补偿全面兑现。

4、上海市委书记李强:要用好产业优势,聚焦重点领域,推动形成军民融合产业集群,积极服务支撑大国重器建造。

5、三部委:开展打击私屠滥宰防控非洲猪瘟,保证生猪产品质量安全专项治理行动。

6、菏泽市取消新购住房限制转让措施。

7、华为宣布已获255G商业合同,营收将突破1000亿美元。

8、《汽车产业投资管理规定》发布,新建中外合资轿车生产企业项目等调整为备案管理。

9、中证协:28家券商已出资417亿元成立支持民营企业发展资管计划。

10、广东正加紧起草推进粤港澳大湾区建设政策文件,将逐步出台。

11、国家统计局:广东省工信部门正进行整改,适时对外发布PMI等数据。

公司新闻:

1、金通灵:获南通国资纾困,实控人将变更为南通市国资委。

2、摩登大道:控股股东倡议增持并承诺保底收益。

4、香江控股:控股股东方面持股增至53.5% 或继续择机增持。

5、和晶科技:与优必选战略合作,幼教领域布局AI教育。

6、秋林集团澄清:秋林里道斯与公司无任何关联。

7、新元科技:常德产投拟获取公司22.77%表决权,或致实控人变更。

8、英飞拓:实控人、控股股东拟向深投控转让8.61%股份。

9、玲珑轮胎:拟以不超10亿元进行证券投资。

10、金发科技:拟7亿收购宁波海越51%股权,实现全资控股。

11、森马服饰:拟1.22亿转让韩国电商ISE股权。

环球市场:

美股高开低走微幅收涨 市场静待美联储利率决议

美股高开低走微幅收涨,市场静待美联储利率决议;欧股收盘走低,能源板块进一步承压;美油暴跌7%,创下16个月收盘新低;黄金期货周二收高0.1%,创5个月新高;预算危机解除,意大利与欧盟达成一致;Space X筹集5亿美金,估值达到305亿美元。

二、【投资机会参考】

1、【广东正加紧起草推进粤港澳大湾区建设政策文件 将逐步出台】

广东发改委目前正在加紧研究起草推进粤港澳大湾区建设的有关政策文件,将按照国家的统一部署逐步出台。广东发改委向记者表示,在国家相关部委大力支持和三地共同努力下,目前在重大项目、经贸合作、平台建设以及体制机制创新等方面已取得一系列积极进展。下一步,广东发改委将重点推进国际科技创新中心建设;共同建设高水平参与国际经济合作新平台;继续研究出台便利港澳同胞在大湾区内地发展的政策举措等。

国家主席习近平17日下午在中南海瀛台会见了来京述职的香港特别行政区行政长官林郑月娥,听取了她对香港当前形势和特别行政区政府工作情况的汇报。习近平指出,面向未来,我们将坚持一国两制方针不动摇,支持香港、澳门融入国家发展大局,培育新优势,发挥新作用,实现新发展,作出新贡献。

公司方面,珠海港(000507)在互动平台表示,珠海将成为连接粤港澳最便利的物流节点之一,而公司已在港珠澳大桥落脚点的洪湾港等布局了相关的物流设施及配套业务,港珠澳大桥的通车预计将带来业务量的提升机会。恒基达鑫(002492)位于粤港澳大湾区城市群范围内,在珠海市建有仓储及公用码头并已运营十六年,除主营业务外,近年来在珠海横琴新区设立了供应链服务、保理、投资平台等公司。

2、【华为自研光传输芯片获重大进展 奠定5G商用产业基础】

据华为中国官微18日称,由华为、LightCounting、光迅科技、住友、索尔思等产业链上下游合作伙伴联合发起的第三届50GPAM4技术和产业论坛近日举行,各方围绕如何进一步深化50G PAM4相关的技术和拉动产业发展进行了充分讨论并达成一致共识,产业链上下游对50G PAM4产业前景充满信心,并表示50G PAM4 产品化已经成熟,为5G承载规模商用奠定坚实的产业基础。

PAM4信号作为下一代数据中心中高速信号互联的热门信号传输技术,被广泛应用于200G/400G接口的电信号或光信号传输。PAM4技术采用4个不同的信号电平进行信号传输,每个时钟周期可传输2bit的逻辑信息,传输效率提高一倍,从而有效降低传输成本。业界对50G PAM4普遍看好,在产业链上下游厂家的共同努力下,50G PAM4技术已成熟,华为基于50G PAM4技术的相关产品正式发布,海外运营商对50GE技术普遍认可,未来市场空间巨大。

A股上市公司中,光迅科技(002281)在业内推出第一款50G PAM4 LR的产品,成为业内标杆,今年推出系列产品50G PAM4 DWDMOTN系统和5G承载网络提供了新的解决方案。博创科技(300548)全面布局光模块,子公司上海圭博研发硅光技术100G及以上速率光模块,产品将广泛应用于数据中心和5G承载网络。

3、【新建纯电动乘用车项目调整为备案制 产业链公司受关注】

发改委正式发布《汽车产业投资管理规定》,自2019110日起施行。经国务院同意,《政府核准的投资项目目录(2016年本)》中新建中外合资轿车生产企业项目、新建纯电动乘用车生产企业(含现有汽车企业跨类生产纯电动乘用车)项目及其余由省级政府核准的汽车投资项目均不再实行核准管理,调整为备案管理。

业内表示,政策加强汽车产业投资方向引导,优化燃油汽车和新能源汽车产能布局,明确产业鼓励发展的重点领域,新能源汽车投资有望加码,锂电设备厂商受益明显。据机构统计,从扩产进度和增量需求推算,预计2018-2020年有望新增产能121-161吉瓦时,对应锂电设备需求297-396亿元。

相关上市公司,科恒股份(300340)拟收购深圳誉辰、诚捷智能,布局中后段,打造锂电设备全线龙头。璞泰来(603659)锂电涉笔涂布机绑定ATL/CATL龙头客户,位居国内第三。

4、【产能受限叠加需求增长 碳酸二甲酯价格创历史新高】

受环保政策影响,碳酸二甲酯(DMC)产能出现收缩,价格持续上涨。最新数据显示,华东地区DMC报价10300/吨,单日上涨300/吨,再创历史新高。据了解,泰州灵谷精细化工6万吨装置预计将于1231日前彻底停机,占行业总产能近20%

目前DMC行业有效产能在35万吨左右,未来两年新增产能较小。在新能源汽车销售放量推动下,动力电池用溶剂需求迎来高峰,预计溶剂需求维持30%以上年均增速。另外,下游聚碳酸酯PC产能的释放,也将拉动DMC需求,预计2019-2020年将带来新增DMC确定性需求24万吨左右,行业供需格局将更加紧张。

A股上市公司中,石大胜华(603026)为DMC龙头,年产能12.5万吨。奥克股份(300082)此前在互动平台表示,2万吨DMC产能装置试生产出的产品已对外销售。

5、【雄安规划编制获明显进展 环保先行关注生态修复】

据《河北日报》报道,经过一年多艰苦努力,目前,雄安新区四大规划(包括雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划及白洋淀生态环境治理和保护规划)编制已取得明显进展。据媒体最新报道,白洋淀生态环境治理总体规划、雄安新区土壤污染综合防治先行区建设方案等即将出台,千年秀林、新区三县的纳污坑塘整治等项目也陆续启动或完成初步目标。

业内认为,雄安新区设立之初就高度重视环境治理和生态建设,高质量的生态环境被视为雄安新区发展的生命线。因此,雄安新区在大规模城市建设前,环境治理将率先实施,相关项目也将加速落地,如20万亩植树造林、白洋淀生态湿地建设等。

公司方面,中国电建(601669)承建了雄安新区10万亩苗景兼用林建设项目,公司董事长上月底带队拜访雄安集团领导,双方就全方位加强合作,开展雄安新区规划、建设等进行了深入交流。东珠生态(603359)深耕生态湿地修复尤其国家级生态湿地公园建设,公司与中国林业科学研究院合资成立中林东珠设计院,林科院牵头编制了雄安森林城市规划。

 


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